海爾智家以約6.4億美元收購開利商用制冷業務

2023年12月14日，海爾智家發布公告顯示，海爾智家與 Carrier Global Corporation（開利全球）及Carolin Holdings B.V.簽訂交易文件，以約6.4億美元的對價，收購開利全球旗下從事商用制冷業務的Carrier Refrigeration Benelux B.V.（開利商用制冷）100%股權，對應2022年PE倍數為11倍。這標志著海爾智家從“家庭制冷”拓展到“商用制冷”領域，并將創造新的增長點。

開利商用制冷在全球十余個主要國家和地區擁有超過4,000名員工，是全球商用制冷解決方案的領先企業。公司擁有大量合作長達數十年的高黏性企業客戶群，以及約兩千余名服務工程師，同時在二氧化碳制冷領域積累豐富技術經驗以及商業應用案例。

海爾智家董事長兼總裁李華剛表示：“開利商用制冷是一家實力雄厚的全球性企業，擁有行業領先的品牌、一流的技術、經驗豐富的員工，并為全球客戶提供卓越服務。本次并購將打造海爾智家的商用制冷平臺，促進公司從家庭制冷場景拓展到商用零售制冷、冷庫制冷場景，創造新的增長空間?！?/p>

開利董事長兼首席執行官David Gitlin表示：“在我們決定退出商用制冷業務并進行了激烈的競標之后，我們認為海爾智家非常適合持續推動該業務發展，在過去的20余年里，我們與海爾智家在商用制冷領域建立了良好的合資關系。這項最終協議的簽署意味著我們在投資組合轉型方面取得了持續進展，進一步將開利定位為智能氣候和能源解決方案的全球領導者，完成計劃中的交易后，我們將成為一家更專注、更高增長的企業，在極具吸引力的全球細分市場開展業務，并受益于長期的利好因素。我非常感謝我們的團隊為我們的未來所做的工作?！?/p>

該交易預計將于 2024 年下半年完成，并受慣例成交條件的約束，包括獲得某些監管部門的批準及勞資委員會的協商程序。

交易顧問

此次交易海爾智家聘請了Lazard作為財務顧問，普華永道負責項目管理、財務、稅務、IT、人力及環境盡調顧問。Baker & McKenzie作為法律顧問，Clifford Chance和金杜作為監管審批法律顧問。